ERP系统培训之:销售订单

文章来源:火凤凰ERP学院
2017-08-07

大家好,今天给大家讲一下销售订单,对有些客户来讲它又叫做合同。这个功能,对于很多公司来说是非常重要的,所以我们在讲解的时候也稍微讲的详细一点这样呢,大家可以充分利用火凤凰软件给大家带来的一些便利,提升咱们的工作效率。

首先,讲一讲单据的默认功能和记忆功能。首先进入ERP软件来分开体验一下什么叫默认功能,什么叫记忆功能以及看看它们两者之间有什么区别。到业务中心选择一个客户,那么这个客户也没有进行过报价,也没有过订单的。让我们来讲一讲它的默认功能。在这个客户资料的基本信息里面,商务资料里面有一个币种,他结算的币种是美元还是人民币。我们假设成美元第二个它的付款方式设一个默认值,票据类型也设一个默认值,它是开增值税发票八个点的信用额度也可以设它为两万,然后这个对账日期就是我们系统里面支持直接生成对账单的。当然这不是说在销售订单里面就会调用到所有的默认参数,只是顺便给大家讲一讲我们有哪些是默认参数我们对账日期选一个截止日也选一个。我们先看一下报价单,我们可以看一下这里的付款方式,票据类型和币种都已经自动调取过来了,这是讲到我们默认值的一个调取。同样的销售订单这边也是这样的一个情形,都会有一个判断。那有的公司说我直接做出库单,他有没有这个记忆呢,我们来试一下,我们可以看到这里还是有一个记忆功能的,他直接把默认参数给调取过来了。同样的这个单位,他还是一个供应商,付款方式和币种照样还是有一个记忆功能的,这是讲的默认功能,那什么叫记忆功能呢?记忆功能是说你需要做了一次动作,我下一次再来做这个动作的时候会有一个记忆,比如说我们新增一个销售订单,我们刚才的默认值不变,就是把票据类型改为增值税发票没有点的这样一个类型,然后选择商品。我们也可以走审批,审批之后这里的状态就改了。如果你不在这里审批,也可以根据审批单的方式进行一个审批,这样的话已经有一个参数的设定了,这个时候我们再来看一下,如果这个客户继续来进行一个订单的话,将会有什么样的效果。们可以看到这里新增的话,这个票据类型已经改为我们上一次修改过了的,也就是说,在既有默认又有记忆的功能下面记忆功能是优先的。

然后给大家讲一讲如何从前单推送生成订单,我们从前到后面的我们称之为推送从后单去取单的时候,我们直接是生成的,我们都介绍一下第一个刚才已经有报价单了我们现在来转一下,他会有一个提醒,这个单子没有审核的话是不能进行下一步操作的,我们审批之后把报价单转为销售订单,这个时候就直接生成销售订单了,这个时候他的一些信息就都带过来了,我们保存之后就会生成一张销售订单,这是它的产生方式那第二种在销售订单里面有下一步操作,哦,我们这里是不能追溯的,但是,在出库单是可以合并选取多张发货通知单进行出库的,入库也可以多张采购单入库的,这里是没有的,如果那样的话,我们以后就找个机会讲一下其他的

下面我们继续讲一下销售订单的审批控制和信用额度控制审批控制是什么意思呢?就是说如果我自己在权限设置这里总经理这个账号审批金额,这里要启用审批级别控制的。在系统选项这里面要把它改为是。然后我们再来新增一个销售订单看一下。在审批的时候会发现这里提醒我们审批权限不足,为什么呢?因为这个单子是2889,你这个用户这个审批金额现在是零,如果说我们设置为3000的话,就是说他只有3000以下的这个单据才能够进行审批。那我们看一下是不是就生效了,那这个时候我们审批就可以成功了,如果说我们把单子销审,然后审批金额设成两千的话,我们继续审批还是允许的。第二个是我们的审批级别的控制,就说我们总经理现在是百分之百的话,那么现在怎么来测试呢?首先,我们到商品中心这里,这里有一个销售单价,销售单价要有一个设定,比如说是一千块钱成本单价是800,这是我们的标准价格我们做一个销售订单,因为之前呢,这个应该是已经有过合作了的,我们可以进行历史价格追溯一下,在这里可以看到它之前买过的这个数量和售价,所以说他这里有一个记忆的单价。那这张单子呢,它是可以进行一个审批的,我们会发现他这个审批权限不足,因为他这个单据的合计是3510就大于他这个审批金额两千了,我们把这个审批金额给调大一点调到一万这个时候我们就可以进行审核,那如果说我们把这个单价改为800,看我们能不能够,那这里会发现我们的审批权限不足,因为单台的单价是不能低于一千的,所以这个时候就不了了。所以说金额哪怕是到一万他也不了,这是第二个控制这个时候如果说要审她要做什么样的调整呢那我们就把这个审批折扣给调为八折,这个时候就实现了审批折扣和审批金额的部分。信用额度呢?是你产生出库产生应收款之后,比如说刚才我们出了一个客户是两万,那么你这个应收款大于两万,你就不能开单。再开单的时候你就会有一个报警,这是对财务风险的一个控制

下面给大家讲一讲订单状态和标识的解读,咱们火凤凰ERP软件和其他软件有一个不同点,就是更直观大家可以看到这里有一个标志,也有这个状态列,还有审核状态,我们还可能隐含了一个状态,就是到款比例啊或者是余额之类的标志里面可以看到有个空筐的意思就是说这个单子是没有发货的。那么下面后面会有一个大于等于,就是说现在仓库是有货的,如果是空等于号既没货也没发货的意思这里会通过后续单据的流转来讲解一下它的变化。空变成实就代表这个货已经发出去了,这是代表着他的一个变化

接下来给大家讲讲如何看到这个客户的余款,我们还可以在业务中心这里面做一个到款单,我们在这里可以进行一个选择单号和金额。我们保存审核之后我们可以看到在订单这里面进行刷新之后,我们会看到这里的余额会有一个显示

最后给大家介绍一下手机审批销售合同。首先,我们点一下待审单据,然后选择销售类,再点一下审核,这里有两张销售订单是没有审核的,我们可以通过明细来看一下这个订单里面的内容,那么我们可以进行一个检查,返回之后再来点审核,那么这里就是完成了订单的审批,订单的审批会有一个信息反馈到电脑端之前也给大家介绍过。

谢谢大家!